Documentação / Relatórios

Relatórios e indicadores

Os relatórios ajudam gestores a analisar resultados comerciais e acompanhar informações por período, origem e solução contratada.

Filtros da análise

Nos filtros avançados de Relatórios, selecione uma ou mais soluções contratadas. Os números passam a considerar leads com qualquer uma das soluções escolhidas. Há também a opção Sem solução marcada para encontrar fechamentos que ainda não receberam essa informação.

Mapa de clientes comercial

O mapa comercial mostra resultados por estado. Escolha entre vendas, agendamentos e comparecimentos para alterar a métrica apresentada. Ao selecionar uma região, consulte reuniões, comparecimento, vendas, conversão e destaques da equipe; a lista de leads da região pode ser aberta a partir do resumo.

Como interpretar o mapa

No mapa comercial, a localização é baseada no DDD do WhatsApp do lead. As datas usadas para cada métrica são diferentes: vendas usam fechamento, agendamentos usam a data em que a reunião foi marcada e comparecimentos usam a data da reunião realizada. Filtros da tela também se aplicam ao mapa.

Da análise à ação

Antes de comparar períodos, confira a métrica e mantenha os mesmos filtros. A operação tem um mapa próprio da carteira e o financeiro tem relatórios próprios. Cadastros incompletos ou ausência de localização influenciam a análise, por isso a equipe deve revisar os dados de origem.

Os recursos apresentados podem depender do plano, das permissões e da configuração da agência.

Perguntas frequentes