Documentação / Operação de clientes

Operação e carteira de clientes

A operação de clientes reúne carteira, alertas e demandas para a agência acompanhar a entrega após a venda.

Mapa da carteira

Na aba Mapa, veja clientes por estado e alterne entre ativos, encerrados ou todos. Ao abrir uma região, o painel mostra a lista, mensalidade ativa, nicho mais comum e outros indicadores. O estado vem do cadastro; quando está vazio, o sistema usa o DDD do telefone.

Alertas e prioridades

A Central de Alertas organiza categorias como cancelamento, pendência financeira, saúde, renovação, reunião e ligação. A equipe pode buscar e filtrar clientes, abrir a ficha e retornar à mesma aba. Os cards de carteira ativa, risco e vencimentos também abrem listas.

Ciclo, garantia e demandas

A agência define a duração do primeiro ciclo. O dashboard acompanha clientes que bateram a meta, não bateram ou ainda estão pendentes, com mensalidade por grupo. Nas demandas, modelos de tarefa ajudam a padronizar briefings; é possível duplicar uma solicitação para criar variações e consultar seu histórico.

Como usar na rotina

Comece identificando os alertas que exigem contato e abra a ficha para consultar o contexto. Use o mapa para entender a distribuição da carteira e o dashboard para acompanhar o primeiro ciclo. A garantia reflete as marcações feitas pela equipe; registros não preenchidos aparecem como pendentes.

Os recursos apresentados podem depender do plano, das permissões e da configuração da agência.

Perguntas frequentes