Documentação / Onboarding de clientes

Onboarding de clientes

O onboarding organiza a entrada do cliente em fases, tarefas e subtarefas, com modelos que acompanham diferentes serviços da agência.

Modelos por solução

Crie um modelo geral ou vinculado a uma solução, como tráfego ou site. Defina fases, tarefas, subtarefas e prazos em dias após o início. Os modelos são salvos na própria área de onboarding e permitem que a equipe prepare uma jornada adequada ao serviço vendido.

Início e acompanhamento

O cliente novo aparece como A iniciar. Ao iniciar, o gestor escolhe a data e o sistema monta a jornada com os prazos do modelo correspondente. A tela oferece lista e Kanban por fase, com cards de progresso e atraso. Cada marcação de tarefa registra quem fez e quando.

Visão do gestor

O dashboard reúne indicadores como ativos, em dia, atrasados, a vencer, concluídos e a iniciar; os números abrem as listas correspondentes. Se for necessário reiniciar uma jornada, a nova data e a justificativa ficam no histórico do cliente, junto das demais informações do acompanhamento.

Da tarefa à entrega

Uma tarefa do onboarding pode gerar uma demanda para a operação. Antes de começar, confira o serviço, as fases e as responsabilidades. Assim a transição da venda para a equipe responsável pela entrega tem um caminho visível, com tarefas verificáveis e histórico compartilhado.

Os recursos apresentados podem depender do plano, das permissões e da configuração da agência.

Perguntas frequentes