Documentação / Financeiro

Financeiro para agências

O financeiro ajuda a agência a acompanhar contas a receber, cobranças e inadimplência, incluindo registros de pagamentos parciais.

Pagamento parcial

No Contas a Receber, registre valor, data e forma de um pagamento parcial. A coluna Pago / Falta mostra quanto entrou e quanto resta; a fatura continua em aberto pelo saldo. Novos parciais são somados e, na quitação, a baixa considera o restante.

Régua de inadimplência

A Gestão de Inadimplência acompanha faturas vencidas e move o cliente entre estágios conforme o atraso. Há ações como baixa prioridade, pré-aviso e pausa da entrega. A régua pode ser pausada com motivo e data combinada; quando necessário, o caso segue para Recuperação de Crédito.

Pagamento e comunicação com a operação

Quando um pagamento é registrado, a régua é recalculada conforme o saldo e as faturas ainda abertas. Avisos configuráveis podem comunicar baixa prioridade, pausa, encaminhamento e regularização ao gestor e ao CS, além de um grupo de WhatsApp configurado. O financeiro mantém o histórico da tratativa.

Relatórios e conferência

A área financeira tem relatórios e configurações, incluindo integração Asaas. Antes de lançar uma baixa ou enviar uma cobrança, confira a fatura, o valor recebido e o saldo. Os módulos de inadimplência e recuperação foram descritos como em teste no changelog; confirme a liberação para sua agência.

Os recursos apresentados podem depender do plano, das permissões e da configuração da agência.

Perguntas frequentes