Documentação / Comercial e leads

CRM comercial e gestão de leads

A gestão de leads do Zenit OS reúne oportunidades, informações de qualificação e a próxima reunião para ajudar SDRs e closers a acompanhar o trabalho comercial.

Ficha e qualificação

A ficha do lead reúne dados de contato, empresa, qualificação e histórico. Na lista, a equipe pode filtrar respostas como faturamento, equipe, investimento em tráfego, sócio na reunião, ciência do investimento e postagem recente. Os filtros ajudam a encontrar oportunidades com características específicas.

Pré-agendamento no card

Um lead pré-agendado por formulário ou pela IA da prospecção pode ser confirmado dentro da própria ficha. Após a conferência de data e horário, a confirmação registra a mudança no histórico e segue o fluxo de reunião agendada, respeitando as travas da agência.

Entrada pelo Meta Lead Ads

A integração nativa de Meta Lead Ads conecta formulários instantâneos do Facebook e Instagram à lista de leads. As respostas e a campanha são registradas no histórico. O changelog a identifica em validação e sujeita à liberação após revisão da Meta; confirme a disponibilidade antes de planejar o uso.

Acompanhamento comercial

Acompanhe reuniões na Agenda e use os relatórios para entender resultados por período e outros filtros. Na gestão de leads, o filtro de consolidação permite encontrar registros consolidados, pendentes, flopados ou sem status. O registro correto do resultado torna a leitura mais útil para o gestor.

Os recursos apresentados podem depender do plano, das permissões e da configuração da agência.

Perguntas frequentes