Documentação / Agenda

Agenda de reuniões para agências

A Agenda reúne as reuniões comerciais em visões de mês, semana e dia, com filtros e informações para acompanhar o atendimento do primeiro contato ao comparecimento.

Visões e filtros

Na Agenda, escolha a visualização de mês, semana ou dia e filtre por SDR, closer, status, nicho ou origem. O menu Visualização permite selecionar métricas como reuniões pendentes, confirmadas, realizadas, remarcadas, no-show e vendas. O cabeçalho pode ser minimizado para dar mais espaço aos compromissos; no celular ele começa recolhido.

Pré-agendamento e Google Meet

Quando um lead se pré-agenda por formulário ou pela IA de prospecção, o SDR pode conferir os dados e confirmar diretamente no card do lead. As travas de horário e Instagram continuam valendo. Com a conta Google conectada e a geração habilitada, o Zenit OS cria o compromisso e o link do Meet. Um reagendamento atualiza o mesmo evento.

Lembretes e análise da reunião

Na prospecção, o acompanhamento de comparecimento pode enviar lembretes e o link pelo WhatsApp. A opção de reagendamento por IA consulta horários disponíveis e confirma uma nova data. Depois da reunião, o closer pode pedir a análise da transcrição no card: é necessário que o Meet tenha gerado a transcrição e que as permissões Google estejam concedidas.

Como organizar o dia

Comece pelos filtros para visualizar as reuniões do responsável e escolha as métricas que ajudam sua equipe. Antes de confirmar um pré-agendamento, confira horário e dados do lead. Após a conversa, registre o resultado para que a agenda e os relatórios reflitam o trabalho realizado.

Os recursos apresentados podem depender do plano, das permissões e da configuração da agência.

Perguntas frequentes